從前，有一個沒有人居住的地方，突然，有兩個人搬到這里，有一個叫小丑，他非常的丑陋。有一個叫小美。他非常漂亮，但小美很惡，小丑很善。有一次，有一個旅游的人來到這里，開著船，可是地面節了薄薄的冰，開也開不動，船里的食物，和燒的東西都用完了。小丑看見了，很同情他，但小美想:那破浪浪的衣服，肯定是個窮人，給他也沒用。

小丑拿來了一袋餅干，和一些木頭和火柴，送給那個旅游人，旅游人謝過小丑，說:"我該怎么報答你呢?"小丑說:"什么也不用"旅游人說:"那我把你變漂亮吧"他拿了2個藥，說:"這顆紅色的給小美，這顆綠色的留著，記的，過3天才能吃"小丑把紅色的藥給了小美，說:"你把這顆吃了。"3天過去了，小丑拿起綠色的藥給吃了，馬上變成了高貴的公主，另一個小美呢，變成了個丑八怪了。