在那座云霧里的小山上，有一個小村莊，鱷魚先生就是其中一個居民。他認為自己很美，很自大，別的動物都討厭他。

一天，他很無聊，在他臟亂的家里，他悶了，他決定去朋友家轉轉。

“叮咚！”鴕鳥嬸嬸家的門鈴被按響了。

“喲！鄂先生，請進！”鴕鳥好心招待他。

“哎，嬸嬸你說說，猴子那家伙身上毛那么多，又喜歡東抓抓西抓抓，又……你說他討厭不討厭！”鱷魚又開始議論開了。

鴕鳥心里很清楚，鱷魚先生是不會正眼看別人的，就摸不著頭腦地：“呵！”了聲。

鱷魚終于走了。可他還想去別人家“評論”一翻。

下一個目標是象爺爺家，象爺爺也好心招待他。

鄂先生可瞧不起象這個老頭子，說：“象爺爺，你給評評理，鴕鳥這個不會飛的東西也配當鳥，而且羽毛又臟又亂……”

象沉默了，他過了會兒說：“你呀，不該這樣說別人……”

鄂先生頭也不回地走向猴弟弟家。

“猴弟弟，你覺得象爺爺對你好嗎？他是不是長得很難看？鼻子又大又粗……”

猴弟弟一點也不理會他，管自己擺弄著手上的玩具。

鱷魚再一次走了，夜里，他收到一封信，邀請他去星月湖聚會。

夜深了，一些鳥蟲“咕咕”地叫著。

星月湖邊，一盞幽暗的燈發出微光，星星在天上，在月亮邊站崗，月亮還是那么的圓。

鴕鳥、象和猴子出現了，他們對鱷魚說：“這湖象一面鏡子，我們看看到底誰丑誰美！”星星眨著眼，好像也很想看。

鱷魚照照“鏡子”，終于明白了，真正的丑和美不是外表，而是內心。。。。。。

從此，鱷魚像變了一個人似的，變得非常謙虛，對人也非常友善了，人們都愛和他玩耍。因為他認識到了真正的美是什么!