小猴拾起一只老虎面具，戴在臉上嚇唬小兔，小兔嚇得拔腿就跑。小猴追，小兔逃。忽然，從大樹后竄出一只大灰狼。小兔害怕極了，大哭起來。小猴想：老虎的面具可以嚇著小兔，那大灰狼也應該會被老虎的面具嚇著吧？小猴又想：平時我跟小兔在一起玩得時間也挺多的，我們是好朋友，所以我一定要救小兔！這時，小猴鼓起勇氣，戴上老虎的面具，沖上前去，大灰狼一看見老虎，撒腿就跑，小兔也逃走了。

小猴馬上追上前去，說：“我不是大老虎，我是之前跟你一起玩的小猴子！”小兔聽到了小猴的話，馬上停了下來。大灰狼這時也聽到了小猴子的聲音，于是，大發雷霆，它又趕到原來的地方，準備把小猴子和小兔吃掉。可是，大灰狼在路途中卻又遇到了一只大老虎，大灰狼對老虎說：“你竟敢冒充大老虎，來嚇唬我！”老虎聽了很生氣，吃掉了大灰狼。