1。萬妖谷的誕生在一個美麗的山谷中，住著幾十戶人家。其中有一個叫軒轅的小男孩，因為他的祖先是個魔法師，他繼承了祖先的魔法，所以被卷入了之后的大戰萬王的戰爭中。

原來，在軒轅十五歲的時候，山谷中出現了一個大妖怪，說自己叫萬妖王，還說要統治世界。萬妖王先占領了山谷和鄰近的幾個村莊，勢力越來越強，還經常殺村民。軒轅看到村民們一個個死在萬妖王的手里，憤怒極了。

但是雖然隨著年齡的增長，軒轅的魔力越來越強，可對于萬妖王來說，軒轅的魔力傷不了它一根汗毛，因此，軒轅為自己不能打敗萬妖王救走村名而感到羞愧。可是萬妖王知道了軒轅是魔法師的后人后，生怕將來有一天自己將來會被這個小男孩打敗，所以……