森林里，秋高氣爽，山河壯美。

森林里要舉行智力比賽，題目是：世界上最美的是什么？小鹿是獸類的代表，小燕子是鳥類的代表，小蜜蜂是昆蟲類的代表。大象伯伯說：“天黑之前一定要回來。”

小燕子展開翅膀去尋找了，她聽見喜鵲正在為她加油，小燕子想：喜鵲的歌聲最美的。小蜜蜂來到了花園，她看見萬紫千紅的花兒，她想：花兒是最美的。小鹿撒開四蹄也去尋找了，她奔跑得像流星一樣快，她知道山上有許多漂亮的寶石，她就跑啊跑，跑到了半山腰，突然她聽見山下有呼救聲，她就毫不猶豫地往山下跑，原來是小兔的腿摔傷了，她急忙跪下讓小兔跳上來，她就把小兔送到猴醫生那里，小鹿一看天快黑了，她急忙跑回賽場，大象伯伯問：“你找到世界上最美的東西了嗎？”小鹿說：“我沒找到。”別的動物在猴醫生那得知，原來，她為了救小兔才耽誤了時間。

最后，小鹿得了第一名，因為心靈美是最美的，小鹿站在領獎臺上，捧著鮮花流出了激動的淚水。