森林中的小仙人呵呵地笑著，因為他們得到了一們美麗的公主，但奇怪的是公主沒有頭發，不管多久，她也無法長出新的頭發，每天她都哭得像個淚人兒，在這以前，公主也有一頭烏黑發亮的長發。

那年公主十三歲，宮里到處充滿了她美麗、動聽地笑聲，皇帝和皇后都很愛她，皇帝有個不好的毛病，貪吃，他會叫人抓來許多小動物的肉，然后津津有味地品嘗著。

陽光如金子般灑在窗臺上，公主坐在花園的草地上聞著花香，忽然，她聽到了求救的聲音：“公主，公主，救救我吧，你的父親要吃掉我。”公主很驚訝地問：“你是誰，是在和我說話嗎？”她順著聲音朝前走去，她扒開一叢樹枝，她嚇了一跳，那里有上千只籠子，里面關著上千只小動物，它們發出求救的聲音。公主很可憐這些小動物，她決定救出它們。

在一次父親出宮時，公主偷來了一箱子鑰匙，她一一打開了籠子，小動物四荒八逃，只有一只小烏龜遲遲不離開。公主問他：“你為什么不離開，快走吧，不然父親會吃掉你們的。”

小烏龜擺擺頭說：“你放了我們，可是你怎么辦，皇帝會殺了你的，不如我們一起走吧！”

“不，我不能跟你們一起走，如果我就這樣走了，母親會傷心死的。”

皇帝回宮了，當他知道這一切，氣得把胡子吹得老高，然后命令人立刻殺死公主。公主把小烏龜藏了起來，士兵沒有殺死她，但他也不能違抗皇帝的命令，于是，他把公主關進了小木屋里，那個地方很隱蔽，皇帝是不會到這來的。

公主在小木屋里一住就是三年，在這三年里，她常常想念她的母親，僅管小動物們常常來看她，可是她還是開心不起來。

后來公主的頭發全變成了白色，小烏龜想幫助公主，它一步一步向皇帝的宮殿爬去，想偷偷找來皇后，小烏龜一直爬了三天三夜才到達那里，恰好皇帝不在宮中，可是它卻得到了一個意想不到的消息，一個善良的女仆人告訴它：“自從公主下落不明后，皇后每天吵著向皇帝要女兒，皇帝一氣之下殺死了皇后，并立了新皇后。”小烏龜好傷心，它自言自語地說：“只有讓公主離開這才能讓她慢慢忘記煩惱。”

小烏龜想勸公主離開這，可是，公主又一次拒絕了，小烏龜再也忍不住把皇后死的消息告訴了公主。從此，公主對生活充滿了厭倦，在一個頌盆大雨的傍晚，她帶著小烏龜離開了皇宮，就在那天，公主的頭發全部脫落，一根也沒有剩。

公主來到了森林，森林的小仙人并不嫌棄她，反而很喜歡她，可是無論精靈們怎樣逗她開心，她也不笑。

一天，森林里來了許多人，那是皇帝派來捉小動物的。許多小動物跑得全無蹤影了，只有公主站在那里，公主抬起頭，她看見了彩虹，照得她身體無比的溫暖，她的母親坐在彩虹上面微笑著說：“孩子，你的父親不是一個好皇帝，現在該是我懲罰他的時候了，孩子，低頭看看你的腳下，有二朵小花，那朵黃色的花是毒藥，如果你獻給皇帝，只要讓他聞一下，他就會中毒而死，化二朵藍色的花聞一下可以變成一種動物。孩子，你要拯救森林里的動物，去吧！”公主看到了母親，她終于笑了，但她沒有按照母親的方法去做，她先自已聞了第二朵藍色的花，只覺得全身國飄飄的，她變成了一條小龍，然后她把黃花含在了嘴里。

皇帝很快發現了這條小龍，立刻讓人抓住它，回到皇宮，他命人準備了一個很長很大的鍋，又叫人抬起小龍。這時，小龍聞了一下那朵黃花，緊緊地閉上了雙眼，她中毒了。

士兵把小龍蒸熟了，皇帝拿來餐具恨不得馬上嘗嘗龍肉的味道，他咬下了一塊肉，放進嘴里，只覺得頭昏目炫，渾身疼痛。

小龍變成了公主，公主的手臂上少了一塊肉，而頭上又長出了新的頭發，很美很美，皇帝望了一眼公主，來不及說一個字就中毒而死了。

天空出現了彩虹，那是皇后架著彩虹來接自已的女兒來了。